Czym jest doradztwo emerytalne?
Doradztwo emerytalne to profesjonalne wsparcie w planowaniu przyszłości finansowej na emeryturze. Obejmuje analizę aktualnej sytuacji, prognozy wysokości świadczeń oraz rekomendacje dotyczące dodatkowego oszczędzania.
W EmeryturaPro wierzymy, że każdy zasługuje na spokojną i bezpieczną emeryturę. Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć zawiłości systemu emerytalnego i zaplanować przyszłość finansową, która spełni Twoje oczekiwania.
Nasza oferta usług
Kompleksowa analiza emerytalna
Przeprowadzimy szczegółową analizę Twojej aktualnej sytuacji emerytalnej uwzględniając okres składkowy, wysokość odprowadzanych składek oraz prognozowaną wysokość emerytury.
W ramach analizy otrzymasz:
- Prognozę wysokości emerytury z ZUS
- Ocenę luki emerytalnej
- Rekomendacje działań zwiększających przyszłe świadczenie
Czas trwania: ok. 2 godziny
Zapytaj o usługęDoradztwo ZUS
Pomagamy w sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, interpretacją przepisów oraz wypełnianiem dokumentów.
W ramach usługi oferujemy:
- Pomoc w uzyskaniu informacji o stanie konta w ZUS
- Wsparcie w wypełnianiu wniosków i formularzy
- Wyjaśnienie zawiłości przepisów emerytalnych
- Doradztwo w zakresie wyboru momentu przejścia na emeryturę
Czas trwania: uzależniony od zakresu sprawy
Zapytaj o usługęIndywidualne plany oszczędnościowe
Przygotujemy plan oszczędnościowy dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, który pomoże Ci zwiększyć przyszłe świadczenia emerytalne.
W ramach usługi otrzymasz:
- Analizę dostępnych form oszczędzania (IKE, IKZE, PPK, PPE)
- Porównanie ofert różnych instytucji finansowych
- Dopasowany do Twoich potrzeb plan oszczędnościowy
- Strategię regularnego oszczędzania
Czas trwania: ok. 3 godziny + czas na przygotowanie planu
Zapytaj o usługęAudyt emerytalny
Przeprowadzimy szczegółowy przegląd Twoich dotychczasowych rozwiązań emerytalnych i zaproponujemy optymalizację, która może zwiększyć wysokość przyszłych świadczeń.
W ramach audytu otrzymasz:
- Ocenę efektywności dotychczasowych form oszczędzania
- Analizę kosztów i potencjalnych zysków
- Rekomendacje zmian w strategii emerytalnej
- Plan wdrożenia rekomendowanych zmian
Czas trwania: ok. 2-3 godziny
Zapytaj o usługęDoradztwo dla firm
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla firm w zakresie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz innych programów emerytalnych dla pracowników.
W ramach usługi zapewniamy:
- Pomoc w wyborze odpowiedniej instytucji finansowej
- Wsparcie podczas procesu wdrażania PPK
- Szkolenia dla pracowników z zakresu PPK
- Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów programu
Czas trwania: ustalany indywidualnie w zależności od wielkości firmy
Zapytaj o usługęSzkolenia i warsztaty
Organizujemy szkolenia i warsztaty dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat systemu emerytalnego i planowania finansowego na emeryturę.
Tematy naszych szkoleń obejmują:
- System emerytalny w Polsce - jak działa i co warto wiedzieć
- Dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę
- Jak maksymalizować korzyści podatkowe z IKE i IKZE
- Planowanie emerytury dla różnych grup wiekowych
Czas trwania: od 2 do 8 godzin w zależności od tematu
Zapytaj o usługęJak wygląda proces współpracy?
Konsultacja wstępna
Bezpłatna, 30-minutowa rozmowa, podczas której poznamy Twoją sytuację i ustalimy zakres potrzebnej pomocy.
Analiza sytuacji
Szczegółowa analiza Twojej obecnej sytuacji finansowej i emerytalnej na podstawie dostarczonych dokumentów.
Przygotowanie rekomendacji
Opracowanie indywidualnych rekomendacji i planu działania dostosowanego do Twoich potrzeb.
Prezentacja wyników
Spotkanie, podczas którego przedstawimy analizę i rekomendacje oraz odpowiemy na Twoje pytania.
Wdrożenie planu
Pomoc w realizacji wybranej strategii emerytalnej i wsparcie podczas całego procesu.
Cennik usług
Nasze usługi są wyceniane indywidualnie w zależności od zakresu prac i stopnia skomplikowania sprawy. Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny naszych podstawowych usług.
Konsultacja wstępna
- 30-minutowa rozmowa
- Wstępna diagnoza sytuacji
- Określenie zakresu pomocy
Analiza emerytalna
- Szczegółowa analiza sytuacji
- Prognoza wysokości emerytury
- Rekomendacje działań
- Raport pisemny
Plan oszczędnościowy
- Analiza dostępnych opcji
- Indywidualny plan oszczędzania
- Porównanie ofert instytucji
- Wsparcie we wdrożeniu
Pakiet kompleksowy
- Analiza emerytalna
- Plan oszczędnościowy
- Doradztwo ZUS
- 3 miesiące wsparcia
- Aktualizacja planu po 6 miesiącach
* Podane ceny są cenami netto i mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnej sytuacji klienta i zakresu usług.
Nie zwlekaj z zaplanowaniem swojej przyszłości
Umów się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami